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ETF周报 | 做多特斯拉大赚！TSLL拉升21%；小盘股反攻，TNA涨超5%

2023-06-11 06:42:31 来源：华盛通

编者按：标普500指数进入牛市区间，多只做多指数ETF走高；美国天然气基金ETF周内涨超4%，热浪来袭带动全球范围内对天然气的争夺

本周主要美股指总体继续累涨。纳指累涨0.14%，连涨七周，创2019年11月以来最长连涨周，标普累涨0.39%，连涨四周，创去年8月以来最长连涨周。道指累涨0.34%。科技股继续成为美股上涨主要推手。


【资料图】

从美股ETF涨幅榜来看，1.5倍每日做多特斯拉ETF和1.25倍每日做多特斯拉ETF表现亮眼，周内涨幅达21%和17%。特斯拉为连续第11个交易日上涨，本周特斯拉累计上涨超过14.2%。消息面上，在通用汽车继福特之后也宣布加入特斯拉的电动车充电网后，特斯拉加速上涨，再度刷新两年多来最长连涨日。

此外，收益于周内中概股表现良好，做多中概股ETF也有不错表现。2倍做多沪深中国互联网指数ETF、3倍做多富时中国50指数分别涨6%和5%。

6月以来，美国小盘股指数开启了反攻，此前表现低迷的罗素2000指数在本周前三个交易日上涨近6%，在此带动下本周罗素2000指数ETF收涨近7%。消息面上，高盛分析师John Flood在6月6日发布的市场总结报告中写道，小盘股的涨幅比科技股高出了2.68%，这是在过去几年中看到的最大分歧之一，且小盘股的看涨期权合约创下了十年来的新高。

随着科技股周五继续上涨，推动标普500指数进一步进入牛市区间，而美元则创下两个月来最大单周跌幅，因投资者押注美联储即将结束加息周期。在科技股近期上涨之后，标普500指数目前已从去年10月的低点上涨了20%以上，这是进入牛市的标志。受此影响，带动做多标普500指数的ETF上扬，3倍做多标普500指数涨超1%，2倍做多标普500指数涨0.74%，标普500指数ETF-SPDR涨0.46%，标普500指数ETF-Vanguard涨0.45%。

大宗方面。白银ETF表现出色，2倍做多白银-ProShares涨超5%，ETFS实物白银股份、白银ETF-iShares涨超2%。由于近期经济数据整体疲软，市场对美联储的鹰派押注大幅降低。据CME“美联储观察”工具显示，美联储6月维持利率不变的概率为74.8%，加息25个基点的概率为25.2%;到7月维持利率在当前水平的概率为34%，累计加息25个基点的概率为52.3%，累计加息50个基点的概率为13.8%。

美国天然气基金ETF涨超4%。有迹象显示，欧洲迎来热浪侵袭之际，全球范围内对天然气的争夺正在加剧。随着北半球进入夏季，高温天气可能会增加从欧洲到亚洲的制冷需求，进而加剧对LNG的争夺。相关统计显示，对那些向欧洲出口LNG的美国供应商而言，夏季时段在亚洲市场更有利可图。

美联储6月维持利率不变的概率为74.7%

据CME“美联储观察”：美联储6月维持利率不变的概率为74.7%，加息25个基点的概率为25.3%；到7月维持利率在当前水平的概率为32.1%，累计加息25个基点的概率为53.5%，累计加息50个基点的概率为14.4%。

美国CFTC：黄金看涨情绪创10周新低，纽约铜看跌情绪创11个月新高

美国商品期货交易委员会（CFTC）：5月30日当周，投机者所持COMEX黄金净多头头寸减少9,537手合约，至107,853手合约，创最近10周新低。所持COMEX白银净多头头寸降至10周新低。所持COMEX铜净空头头寸增至23,012手合约，创最近约11个月新高。

高盛下调美国经济衰退概率至25% 料美联储7月加息25个基点

由于银行业压力减轻，且两党达成债务协议，高盛集团将未来12个月美国经济衰退概率的预期下调至25%。高盛对2023年增幅的预期为1.8%。接受调查的预测人士则预计为1.1%。Hatzius称，美联储决策者是否需要引起经济衰退才能令通胀回归2%目前仍不清楚，关键的因素是劳动力市场是否可以“顺利恢复平衡”。目前美国通胀仍高于4%。

市场对美联储6月和7月加息的押注升温，7月加息概率高达70%

加拿大央行加息后，期货市场对美联储6月加息25个基点的押注升温，从一天前的22%变为38%，暂停加息的概率从78%降至62%，7月加息的概率高达70%。交易员们还预计，美联储2023年仅会从利率峰值降息25个基点，一个月前曾预期降息75个基点。但美债关键收益率曲线倒挂加剧，市场共识预期是7月为最后一次加息。

IMF：美联储应继续收紧货币政策，以降低通胀

国际货币基金组织（IMF）敦促美联储和其他央行继续收紧货币政策，以减低通胀。IMF发言人朱莉·科扎克周四表示，美国的通胀势头已经放缓，但仍是一个紧迫的问题。她在例行记者会上称：“如果通胀比预期更持久，那么美联储可能需要在更长时间内将利率推高。”

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