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【短讯】【明日主题前瞻】为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段

2023-05-09 20:01:48 来源：开利财经


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【今日导读】为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段抖音规范平台AI生成内容，AI大模型指数级发展势头下政策暖风不断，AI应用增收效果或超预期，行业开启重要战略机遇期“电子工业大米”提价40%，行业或处于景气度上行拐点前夜这一新兴领域技术壁垒高，是当前AI赋能的重点新一代试管婴儿技术发布，每年或多生10万以上婴儿我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通片仔癀提价28.8%，上调价差为过去18年之最【主题详情】为AI插上腾飞的翅膀，这类数据库产品已处于从0-1阶段在大模型应用中，不断涌现的B端对专用数据的需求、C端对个性化与自动化的需求，带来给大模型增加记忆功能的刚性需求。向量数据库因为可以为大模型提供记忆而需求倍增，AutoGPT更是把对向量数据库需求量推到了更高的水平。向量数据库是一种专门用于存储、管理、查询、检索向量（Vectors）的数据库，主要应用于人工智能、机器学习、数据挖掘等领域。同传统数据库相比，向量数据库不仅能够完成基本的CRUD（添加、读取查询、更新、删除）、元数据过滤、水平缩放等操作，还能够对向量数据进行更快速的相似性搜索。目前AI主流的大模型如Transformer、Clip、GPT等均能够将文本、图像等非结构化数据转化为高维向量，而伴随大模型应用场景的扩展，这些高维向量数据的存储、检索将显著带动向量数据库的市场需求。东北证券分析指出，向量数据库市场空间巨大，目前处于从0-1阶段。预测到2030年，全球向量数据库市场规模有望达到500亿美元，国内向量数据库市场规模有望超过600亿人民币。全球范围内来看，目前向量数据库以初创公司为主，包括Pinecone、Milvus、Weaviate、Vespa等。建议关注国内具有向量化计算、向量搜索、向量化执行引擎等技术储备的公司。上市公司中，每日互动迭代升级数据向量化技术，利用机器学习、深度学习模型和技术，建立用户向量库，助力提升模型能力，将数据挖掘、信息提取等能力赋能给客户，目前已应用于多个头部媒体平台客户。光云科技结合自然语言处理技术自主研发了电商关键词分词技术，该技术引入电商领域专有词汇，以字词向量化为基础，利用多层卷积神经网络，训练得到垂直领域分词模型。美亚柏科掌握针对向量数据的提取、优化、检索等计算技术，并已将相关技术应用于公司“慧视”视图中台等相关产品。抖音规范平台AI生成内容，AI大模型指数级发展势头下抖音发布关于人工智能生成内容的平台规范暨行业倡议。其中提出，各生成式人工智能技术的提供者，均应对生成内容进行显著标识，以便公众判断。同时使用统一的人工智能生成内容数据标准或元数据标准，便于其他内容平台进行识别。年初至今，ChatGPT及其背后的人工智能（AI）大模型吸引全球科技巨头展开新一轮竞赛。与此同时，全球也在加强对新一代AI技术及应用的科学有效监管。AI大模型目前具有高度不可解释性和潜在不可控性，隐私与数据安全、伦理道德等方面的风险已初步显现。在AI大模型指数级发展势头下，科学有效的监管迫在眉睫，要在促进创新与防范风险之间取得平衡。民生证券指出，伴随大模型AI发展，AI监管已经呈现覆盖范围不断扩大、监管技术不断升级、监管主体国际化的特点，未来国内大模型AI监管有望在政府带领下不断发展。国信证券认为，随着国内百度、360、阿里、华为、腾讯等互联网公司发布或者计划发布大模型，AI相关应用也会逐步起量。针对AI滥用风险，数据安全、密码、AI监管均是重要技术发展方向，数据安全是AI发展的前提保障，关注数据安全企业。上市公司中，数码视讯已通过ChinaDRM Lab认证，可提供数字内容加密技术、数字内容水印技术、数字内容传输链路保护技术，能够支持对图片、视频及音频做加密处理。北信源作为百度的首批生态伙伴，优先获得领先AI技术的加持，公司与百度将在产品研发、标准制定包括数字水印等多个领域展开深化合作。政策暖风不断，AI应用增收效果或超预期，行业开启重要战略机遇期5月9日~11日，第七届全球跨境电子商务大会即将在郑州举行，本届大会以“买全球卖全球”为主题，共设有1场主论坛、6场分论坛和1场持续3天的展览展示环节。6场分论坛分别聚焦当下全球跨境电商发展热点，涉及国际合作、制度创新、通道拓展、汽车出海、产教融合、供应链创新等方面。在国内流量红利见顶的背景下，电商出海将是国内电商平台重要的第二增长曲线。近几年跨境电商政策陆续颁布，政策暖风不断，2021年跨境电商在“十四五”时期更是开启了重要战略机遇期，《“十四五”商务发展规划》明确要推动外贸创新发展，到2025年，使跨境电商等新业态的外贸占比提升至10%。电商作为强展示、重内容和深互动的平台，有望成为AI最先落地的场景。财通证券表示，关注AI应用对跨境电商增收效果或超预期：短期内，ChatGPT应用为工具赋能逻辑，拥有数字化基础的头部电商企业将更快、更好地接入应用，从而进一步优化选品逻辑，提升出单率、广告转化率，实现市占率提升；长期来看，伴随工具在全行业推广，跨境商业整体商业模式有望进一步优化，加速海外线上渗透率增长，提升板块估值。上市公司中，吉宏股份目前与华为、亚马逊、谷歌等公司围绕公司跨境电商业务开展了全面合作，包括但不限于云计算、图像处理、大数据和人工智能等方面；2023年第一季度公司跨境电商业务归母净利润同比增长104.70%。联络互动子公司Newegg在法国和俄罗斯均有业务开展，Newegg拥有超过3800万个库存单位， 涵盖1800多个类别的商品通过平台直接销往全球20多个国家和地区，涵盖北美、拉美、欧洲、中东以及亚太等市场。东航物流为跨境电商卖家、电商平台等提供跨境出口全程或“口岸+仓储”跨境出口物流服务；产地直达主要运营生鲜航班，如帝王蟹、龙虾、三文鱼、智利车厘子等。“电子工业大米”提价40%，行业或处于景气度上行拐点前夜MLCC，也就是多层陶瓷电容器，是电子工业用量最多的元器件之一，常被称为是“电子工业大米”。受下游需求不振影响，前两年，MLCC的出货价格持续下滑，跌价周期超过了14个月，但从今年年初开始，这种元器件的出货开始大增，一些企业还在近期发布了产品涨价函。分析师介绍，今年一季度不同型号、不同规格的产品都或多或少有提价，高容的产品提价幅度在20%到40%不等。记者在采访中了解到，目前，国内几家较大的MLCC生产企业，都出现了产销量价齐增的情况。对于MLCC接下来的出货预期，各家企业均持有较为乐观的看法，更多的MLCC生产企业正在计划提价。东吴证券分析指出，经过了一年半的降价去库存周期，2022年3季度行业稼动率处于十年低位，部分料号价格创历史新低，4季度起各大原厂稼动率开始提升。当前MLCC行业供给端已经恢复健康，行业处于景气度上行拐点前夜，随着下游需求端逐步回暖，行业相关企业具有较大的业绩弹性。上市公司中，风华高科MLCC产能约在230亿只/月，预计2025年中将扩产至600亿只，国内首家推出1206规格100μF电容产品，突破国产MLCC静电容量极限，自主研发的低温铜浆成功应用于高端MLCC制造。三环集团已取得MLCC产品的IATF 16949等相关认证，目前公司正积极推进相关领域的合作，公司表示MLCC在高容量、小尺寸的研发上取得重大进展。洁美科技MLCC离型膜实现了向国巨、华新科、风华高科、三环集团等主要客户的稳定批量供货，同时，持续推进各客户端中高规格产品的验证并取得一定突破，在韩、日系大客户端的验证也在按计划推进。这一新兴领域技术壁垒高，是当前AI赋能的重点国际顶级学术期刊《Nature》正刊发表了百度与合作单位在生物计算领域的重磅突破性成果——《Algorithm for Optimized mRNA Design Improves Stability and Immunogenicity》，提出mRNA序列优化算法LinearDesign，即用AI优化设计更有效、更稳定的mRNA疫苗。这也是AI应用于mRNA领域的首篇CNS主刊论文。AI制药作为新兴领域，复杂且多学科交叉，技术壁垒、人才壁垒高，目前药物研发和用药安全是AI技术在制药领域的主要应用，尤其是前端的药物发现环节，其中靶点确认、分子生成是当前AI赋能的重点领域，化学反应设计是AI技术应用取得进展的环节之一。据TechEmergence报告显示，AI制药与传统制药流程相比，研发周期缩短约40%-60%，研发成功率提升至14%，AI研发每年可为药企节约540亿美元。公司方面，泓博医药早在2019年公司就设立了计算机及人工智能辅助的药物设计技术平台，利用开源代码建立了自己的AI模型，截止到2021年底，公司CADD/AIDD技术平台已累计为30多个创新药项目提供了技术支持。安科生物及子公司（含瀚科迈博公司）目前已经通过AI-计算机辅助设计平台等技术服务，形成具有自主知识产权的技术，并且已有应用该平台开发的药物获批临床。新一代试管婴儿技术发布，每年或多生10万以上婴儿中国科学院北京基因组研究所（国家生物信息中心）联合中国多家医院和高校，在辅助生殖领域“十年磨一剑”，研发新一代试管婴儿技术——使用表观遗传信息即DNA甲基化指标来优选胚胎的方法（PIMS），甲基化水平优良的胚胎的临床检验活产率达到72%，远高于当前全球辅助生殖活产率不足30%的指标。相关成果于5月8号在Cell Research期刊发表。有业内专家推测，PIMS技术的推广可使中国每年多生10万以上婴儿、减少近万出生缺陷、节省临床费用上百亿元人民币，会让更多家庭受益。2023年2月国家医保局答复，将逐步把适宜的辅助生殖技术纳入医保，并鼓励中医医院开设优生优育门诊，提供不孕不育诊疗服务。近年来辅助生殖行业利好政策频发，2022年北京医保局提出将人工受精、胚胎移植等16项辅助生殖技术纳入北京医保。银川卫健委也提出对特殊家庭中年龄为40-49岁的女性，确需要实施辅助生殖技术再生育的给予6万元生育补贴。根据沙利文报告，2020年我国辅助生殖市场规模为434亿元，预计到2025年我国辅助生殖市场规模将达到854亿元。公司方面，华大基因2012年与中信湘雅生殖与遗传专科医院一起合作的全球首例基于NGS技术的植入前检测的试管婴儿在中国湖南省诞生。悦心健康在美国洛杉矶投资了日星人工生殖中心，在美国可提供合法的试管婴儿医疗服务。我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道全线贯通近日，湖南长沙黄花国际机场改扩建工程T3航站楼地下27米，“磁浮二号”国产盾构机顺利拆解完成并吊出。至此，由长沙轨道集团建设、中铁十四局施工的我国首条盾构法施工的中低速磁浮隧道，实现了全线贯通。同时，也打开了“盾构与磁浮”的新建设方式。盾构机是一种使用盾构法的隧道掘进机，被誉为“工程机械之王”。在中国，根据应用地质层面的不同分为盾构机和TBM，其中用于软土地的隧道掘进机称为盾构机、用于岩石地层的隧道掘进机称为TBM。从下游应用来看，盾构机从城市轨道交通逐步向铁路、水利水电、公路、矿山等领域拓展，应用场景持续拓宽。据国金证券测算，2022-2024年中国盾构机的需求为578、648、728台，对应市场规模为276、326、400亿元。目前中铁工业与铁建重工形成在盾构机行业双寡头垄断格局。上市公司中，中铁工业2021年在盾构机领域市场份额达到34%（根据中国工程机械工业协会数据），市占率稳居第一，2022年公司盾构机在水利工程、抽水储能、矿山等新领域屡获大单。中国中铁通过直接或间接持有中铁工业49.12%的股份。片仔癀提价28.8%，上调价差为过去18年之最片仔癀公告，鉴于片仔癀产品主要原料及人工成本上涨等原因，公司决定自公告之日起，公司主导产品片仔癀锭剂国内市场零售价格将从590元/粒上调到760元/粒，供应价格相应上调约170元/粒；海外市场供应价格相应上调约35美元/粒，复盘过去18年，本次上调价差为历史之最。2022年以来，中药材价格指数持续上升，天然牛黄、麝香等价格较2021年大幅上涨，成本上升传导至终端价格具有一定的滞后性，最终驱动片仔癀终端提价。浙商证券孙建认为，中药行业正处于新一轮成长周期的起点，受到供需驱动，部分高端中药材价格呈上升趋势，且中药行业成长的内生驱动力主要来自于量增，看好品牌中药有望迎来量价齐升的成长周期。上市公司中，东阿阿胶是中国最大的阿胶企业，阿胶行业标准制定者，山东省拥有生物药最多的企业。寿仙谷商标被商务部认定为“中华老字号”，“武义寿仙谷中药炮制技艺”被列入第四批国家级非物质文化遗产名录。

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